1、總產(chǎn)量：同比上升

  本年度結束，國內空調市場(chǎng)總產(chǎn)量達到13400萬(wàn)臺，總銷(xiāo)量增長(cháng)率相比去年略有上升1.5%(圖表1、2)。繼2021年冷年之后，空調行業(yè)對于2022的回暖抱有較高期望。本年度結束，國內總產(chǎn)量有所增長(cháng)，比去年增加了200萬(wàn)臺;總銷(xiāo)量增長(cháng)率也同步提高，總體來(lái)說(shuō)相比2021年呈現向好的趨勢。盡管旺季出現連續高溫天氣，出現短暫的銷(xiāo)售高峰，但實(shí)際上并沒(méi)有達到行業(yè)預期目標，上升趨勢不足，沒(méi)有大的利好。由于房地產(chǎn)行業(yè)狀態(tài)低迷，對于家電行業(yè)也產(chǎn)生了負面影響;再加上市場(chǎng)對于消費者的刺激消費明顯不足，導致本年度空調行業(yè)的產(chǎn)量和銷(xiāo)量雖然都呈現上升趨勢。

  激進(jìn)的市場(chǎng)需求激發(fā)的產(chǎn)能競賽，曾經(jīng)給空調行業(yè)帶來(lái)過(guò)無(wú)盡的痛苦，多年相對理性的空調市場(chǎng)是否會(huì )戰火重燃，電商更快速的向前是否會(huì )令堅持傳統壓貨模式運營(yíng)的幾大主流品牌重新審視現有的渠道模式，所有一系列的問(wèn)題都值得業(yè)內認真思考。特別是幾大主流品牌，其生產(chǎn)能力和實(shí)際產(chǎn)量對行業(yè)總產(chǎn)量起到?jīng)Q定作用，一舉一動(dòng)都將對行業(yè)產(chǎn)生重要影響。

  2、內銷(xiāo)：量額雙升

  2022年度結束，空調企業(yè)內銷(xiāo)出貨約為7120萬(wàn)臺，相比2021年度的6860萬(wàn)臺上升了260萬(wàn)臺，升幅約為3.8%(圖表3、4)。而本年度國內空調市場(chǎng)總體銷(xiāo)售額約為2370億元，與2021年度2260億元相比上升了4.9%(圖表5、6)。本年度，雖然原材料出現下滑，但價(jià)格未現松動(dòng)，價(jià)格競爭逐漸滲入每一細分品類(lèi)市場(chǎng)，以用戶(hù)為中心的產(chǎn)品升級是大勢所趨。第一陣營(yíng)繼續引領(lǐng)國內空調市場(chǎng)趨勢，也體現了技術(shù)走向的主旋律。

  具體到品牌，格力、美的、海爾仍然是內銷(xiāo)市場(chǎng)的前三強且市場(chǎng)占有率持續提升。TCL、奧克斯、海信科龍成為第二陣營(yíng)的中堅力量。

  以美博、新科、揚子為代表的一大批品牌持續發(fā)展。與此同時(shí)部分消失多年的小品牌再度進(jìn)入行業(yè)視野，甚至過(guò)去少有耳聞的品牌也如雨后春筍般從各地冒出來(lái)。

  受出貨量、渠道庫存，以及房地產(chǎn)等因素影響，空調市場(chǎng)告別高速增長(cháng)進(jìn)入調整期。但是，長(cháng)期來(lái)看，空調市場(chǎng)仍具備較大的增長(cháng)空間。在城鎮化建設加快和消費升級的推動(dòng)下，新增需求和換代需求仍為國內空調市場(chǎng)繼續增長(cháng)提供了增長(cháng)空間。

  3、零售終端：同比上漲

  繼2019、2020、2021年度空調內銷(xiāo)零售市場(chǎng)連續三年出現下滑以后，2022年度空調零售終端市場(chǎng)同比出現增長(cháng)。在本年度結束，調研結果顯示，2022年度結束，國內空調市場(chǎng)實(shí)際終端零售約為5560萬(wàn)臺，較上一年度的5480萬(wàn)臺增加了80萬(wàn)臺，增幅為14.6%(圖表7)。零售量出現同比增長(cháng)說(shuō)明我國空調市場(chǎng)開(kāi)始逐步回暖。

  和其他傳統白電相比，未來(lái)空調零售市場(chǎng)仍然具備一定的成長(cháng)空間。受換新市場(chǎng)、消費需求、國家政策等多方因素的影響，空調市場(chǎng)出現新的機遇。從終端來(lái)看，高顏值、高品質(zhì)的產(chǎn)品在帶給消費者換新熱情的同時(shí)，也給空行業(yè)升級、產(chǎn)品創(chuàng )新帶來(lái)動(dòng)力。值得一提的是，空調企業(yè)積極推動(dòng)以舊換新、助力綠色家電普及、終端零售轉型等有效激發(fā)市場(chǎng)新動(dòng)能，拉升了終端零售市場(chǎng)銷(xiāo)售。

  4、產(chǎn)品：結構持續優(yōu)化 加速升級

  出貨量、銷(xiāo)售額和實(shí)際零售(上墻率)是衡量市場(chǎng)銷(xiāo)售好壞的三個(gè)指標。從2008年開(kāi)始，內銷(xiāo)出貨量、內銷(xiāo)銷(xiāo)售額以及實(shí)際零售增長(cháng)率基本保持了共同進(jìn)退的增減水平。2015年度，出貨量、銷(xiāo)售額和實(shí)際零售都出現了不同程度的下滑，超過(guò)兩位數的降幅讓大多數空調企業(yè)感受到來(lái)自終端的壓力，特別對中小品牌造成了巨大影響。

  這一現象在2016年度有所好轉。2017、2018年度三項指標均同比上升，一掃過(guò)往陰霾。2019年度則又出現了下滑，2020年繼續下滑。本年度結束，空調產(chǎn)品出貨量和銷(xiāo)售額的上升幅度分別為3.4%和4.9%，實(shí)際零售量增幅為14.6%(圖表8)。終端銷(xiāo)量的增長(cháng)主要受市場(chǎng)需求釋放、高溫天氣、國家連續出臺刺激政策的影響。同時(shí)，零售增長(cháng)表明終端線(xiàn)上線(xiàn)下融合、布局新零售取得了一定的效果。

  5、出口：數量增長(cháng)，內外差距拉大

  出口市場(chǎng)長(cháng)期在我國空調市場(chǎng)的發(fā)展中扮演著(zhù)極其重要的角色。2017、2018年度空調內銷(xiāo)大幅增長(cháng)全面壓過(guò)出口市場(chǎng)，內外銷(xiāo)市場(chǎng)開(kāi)始呈現分化走勢。2019年度空調總出口量增幅為1.5%，繼上一年度增長(cháng)之后繼續呈現向好的走勢，但是增速有所下調。

  2021年度結束，空調總出口量為6340萬(wàn)臺，與上一年度的5620萬(wàn)臺相比，增加720萬(wàn)臺，增幅為13.5%，持續呈現增長(cháng)趨勢，同時(shí)增速有所提升。

  對比本年度內外銷(xiāo)出貨實(shí)際情況，內銷(xiāo)出貨量占總出貨量的53.1%，外銷(xiāo)出口量占總銷(xiāo)量的46.9%，內銷(xiāo)市場(chǎng)占比出現上升，外銷(xiāo)市場(chǎng)占比同比下滑。在外銷(xiāo)總量出現下滑的前提下，出口市場(chǎng)在總體份額中占比有所下滑(圖表11)。

  從2022年度的空調出口情況來(lái)看，大部分企業(yè)都取得了不同程度的下滑。美的出口總量接近2320萬(wàn)臺，占據35%以上的份額。格力出口總量超過(guò)1080萬(wàn)臺，出口份額接近18%。海爾本年度出口市場(chǎng)十分搶眼，總量相比去年增長(cháng)近3成，創(chuàng )近幾年市場(chǎng)新高。此外，TCL繼三年出口總量持續增長(cháng)后，今年市場(chǎng)占據份額本年度份額已達到12%左右，取代奧克斯成為出口市場(chǎng)中新一支不可忽視的重要力量。

  有一點(diǎn)需要特別提及，近年來(lái)在自主品牌出口方面海爾無(wú)疑是做得最為出色的品牌。到目前，海爾空調出口產(chǎn)品近100%自主品牌，是國內出口空調制造商中自主品牌出口占比最高的企業(yè)，2017年，海爾空調以22%的市場(chǎng)份額占中國自主品牌出口第一。而且，在海外市場(chǎng)銷(xiāo)售占比中，海爾空調也是中國自主品牌第一。海爾空調不僅在越南、印度、泰國、巴基斯坦等國家擁有海外制造基地，同時(shí)依托海爾在全球設立的“10+N”開(kāi)放研發(fā)體系，和海爾、卡薩帝、統帥、GE Appliances和AQUA等品牌集群，海爾空調得以快速滿(mǎn)足全球用戶(hù)差異化需求。海爾是最早在全球范圍自主品牌的企業(yè)，逐漸形成了研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)三位一體的本土化策略。最新數據顯示，海爾磁懸浮中央空調達到澳洲第一、以色列翻倍增長(cháng)的矚目戰績(jì)。在亞洲，海爾空調是泰國第一，平均每賣(mài)出3臺磁懸浮中央空調就有1臺是海爾。在全球市場(chǎng)，海爾磁懸浮空調已經(jīng)連續3年市場(chǎng)份額第一。

  6、庫存：仍在高位

  空調產(chǎn)品的特殊性決定了庫存一直是業(yè)內繞不開(kāi)的話(huà)題。依靠壓貨打通產(chǎn)業(yè)鏈上游更是許多空調主流企業(yè)的常規戰術(shù)。雖然近年來(lái)海爾、美的、奧克斯等品牌都在著(zhù)力推動(dòng)效率化運營(yíng)以擺脫庫存的負面作用，但由于行業(yè)整體推進(jìn)進(jìn)程依然比較緩慢，行業(yè)庫存依然在高位。

  2022年度結束，空調行業(yè)庫存總量為4650萬(wàn)臺，較上一年度的4990萬(wàn)臺，降低了340萬(wàn)臺，降低-6.8%(圖表12)。其中，工廠(chǎng)及中心庫庫存為3570萬(wàn)臺，較上一年度的3560萬(wàn)臺，上漲了10萬(wàn)臺，增幅為0.3%。渠道商業(yè)庫存為1080萬(wàn)臺，較上一年度1430萬(wàn)臺降低了350萬(wàn)臺，降幅為-24.5%。

  自2014年底行業(yè)庫存攀升到2000萬(wàn)臺后，近年來(lái)一直居高不下， 2015年底庫存一度突破3000萬(wàn)臺。2016冷年行業(yè)總體庫存甚至突破4500萬(wàn)臺的關(guān)口，相當于2012冷年全年的內銷(xiāo)出貨量。

  即使在持續高溫、行情火熱的2018年度空調市場(chǎng)，給了行業(yè)更多釋放庫存動(dòng)能的背景之下，空調行業(yè)總體庫存依然4500萬(wàn)臺以上，足以表明強勢備貨壓貨的游戲規則在空調行業(yè)的根深蒂固。本年度市場(chǎng)保有量創(chuàng )新高，再加上房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，年度結束，庫存達到4650萬(wàn)臺，仍在高位徘徊。

  庫存對于行業(yè)來(lái)說(shuō)本身就是一把雙刃劍，庫存處于較低水平，旺季根本無(wú)法及時(shí)滿(mǎn)足突發(fā)高溫天氣下的市場(chǎng)需求;如果庫存過(guò)高不能及時(shí)消化，在很大程度上也會(huì )面臨迅速貶值的風(fēng)險，使廠(chǎng)商利益嚴重受損。多年的市場(chǎng)實(shí)踐都召示，空調行業(yè)在經(jīng)歷大小年的市場(chǎng)交替之時(shí)，各大品牌都會(huì )因為庫存問(wèn)題飽受煎熬。

  2017、2018年度井噴式的市場(chǎng)行情使得各大空調品牌紛紛加大排產(chǎn)。2019年度，雖然空調產(chǎn)能節奏有所放緩，但有很多新品牌在三四五級搶灘市場(chǎng)，同時(shí)整個(gè)大盤(pán)市場(chǎng)表現低迷，2021年度在高基數的基礎上，庫存仍在高位徘徊。在高溫和利好政策的刺激下，本年度的庫存總的來(lái)說(shuō)有所下降，但是依然在4500萬(wàn)臺以上，其中工廠(chǎng)及中心庫庫存甚至有所增長(cháng)。