1、品牌格局依舊穩定

本年度結束，國內空調行業(yè)傳統三強格力、美的、海爾市場(chǎng)表現依然穩定，三巨頭份額繼續領(lǐng)跑。以TCL、奧克斯、海信科龍為代表的第二陣營(yíng)也表現出了較強的增長(cháng)勢頭。其中，奧克斯在內銷(xiāo)上擺脫了上一年度的頹勢，業(yè)績(jì)穩中有升，保持住了市場(chǎng)地位。TCL方面，由海外疫情影響帶來(lái)的機會(huì )，出口、代工上取得了出色的成長(cháng)。其他國產(chǎn)品牌方面，長(cháng)虹、新科等老牌企業(yè)市場(chǎng)份額依舊穩定，而美博、月兔等新晉品牌在這幾年逐步穩定了銷(xiāo)售渠道，在中低維度市場(chǎng)有不錯表現。

海爾

從空氣生態(tài)品牌到場(chǎng)景賦能品牌，伴隨著(zhù)洗空氣空調和睡眠空調的升級迭代，海爾空調已經(jīng)全面具備為全球用戶(hù)提供全場(chǎng)景個(gè)性極致空氣體驗的能力。去年，海爾構建出的空氣生態(tài)創(chuàng )造出新的藍海，由產(chǎn)品“賣(mài)家”轉為空氣“管家”；今年，在空調市場(chǎng)恢復遠遠不如預期的情況下，海爾的洗空氣空調依然保持引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)趨勢的優(yōu)勢地位，同時(shí)新發(fā)布的全屋空氣解決方案可以滿(mǎn)足全空間、全人群、全場(chǎng)景的生態(tài)空氣需求，為行業(yè)尋找到新的發(fā)力點(diǎn)。

格力

隨著(zhù)線(xiàn)上渠道的日益強壯，原本屬于格力獨一無(wú)二的渠道優(yōu)勢正在面臨全盤(pán)顛覆，新的玩法下，格力也在順應著(zhù)時(shí)代變化前進(jìn)。這一年，格力空調減少了決策層的頻繁曝光。在高瓴入主后，由于對業(yè)績(jì)、分紅以及現金流的要求，董明珠等格力高層一度高調直播帶貨。但隨著(zhù)家電直播零售的新鮮感逐步消退，格力也正逐步淡出這一領(lǐng)域。不過(guò)，相比曾經(jīng)重線(xiàn)下而輕線(xiàn)上而言，如今的格力空調顯然大幅提升了與電商平臺的合作力度，新零售帶來(lái)的渠道融合讓格力感受到了起跑稍慢帶來(lái)的震動(dòng)。另一方面，由于重要區域零售商的倒戈以及重要高層的位置變動(dòng)，格力空調的未來(lái)依舊充滿(mǎn)諸多不確定。

美的

美的作為空調市場(chǎng)的頭部品牌，在空調市場(chǎng)上，美的空調更是頻頻從產(chǎn)品創(chuàng )新、IP營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)迭代和市場(chǎng)運作等多個(gè)層面發(fā)力，牢牢占據領(lǐng)先位置。在2020年年頭美的更是實(shí)現了對于格力多年來(lái)的超越。今年因為疫情的影響，美的全面布局線(xiàn)上市場(chǎng)。同時(shí)，伴隨著(zhù)科技的升級，美的也進(jìn)一步向前，美的空調從生產(chǎn)到流通、從營(yíng)銷(xiāo)到終端，數字化應用幾乎無(wú)處不在，現如今所有的線(xiàn)上運作方式。

奧克斯

2019年的奧克斯通過(guò)開(kāi)創(chuàng )了互聯(lián)網(wǎng)直賣(mài)模式，第一次拉近了品牌與消費者之間的距離，讓兩者能夠實(shí)現近距離的交流，不僅如此，泰國工廠(chǎng)的完善布局也讓人們看到了奧克斯對于整體科技層面的投入，全國開(kāi)啟快閃店的紅色風(fēng)暴更讓任看到了奧克斯潮流感和對市場(chǎng)需求的準確把握。

美博

在遭遇疫情沖擊、新能效標準切換的大環(huán)境下，美博空調仍然同比逆勢增長(cháng)。在2020年開(kāi)盤(pán)之初，美博空調就搭乘高鐵站廣告投放開(kāi)啟了一場(chǎng)“美博速度”。今年，美博安徽蕪湖產(chǎn)業(yè)園的投產(chǎn)，又將帶來(lái)500萬(wàn)套的年度新增產(chǎn)能。與“高鐵速度”齊頭并進(jìn)的是美博空調創(chuàng )新產(chǎn)品的速度。依托深厚的技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，在今年3月份，美博推出了首款“深紫外潔凈殺菌”空調，即“輕奢派U健康”系列，該系列產(chǎn)品應用了行業(yè)首創(chuàng )UVC深紫外潔凈殺菌技術(shù)，除菌率達90%以上，重新定義了空調健康安全。與此同時(shí)，電梯殺菌空調、熱泵創(chuàng )世新品(商用3P熱風(fēng)機、地源熱泵一拖多)等新品相繼亮相并進(jìn)入市場(chǎng)。隨著(zhù)空調產(chǎn)品的細分化、個(gè)性化、健康化和智能化變革，美博空調所面臨的空間只會(huì )越來(lái)越大。

新科

新科空調以產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)、客戶(hù)利益為導向，堅定了代理商對新科空調2020大賣(mài)的市場(chǎng)信心。疫情期間，今年線(xiàn)下會(huì )議無(wú)法正常召開(kāi)。新科空調不僅創(chuàng )新性地把持續多年的線(xiàn)下開(kāi)盤(pán)會(huì )議搬到線(xiàn)上，而且還把新科空調的超國標新品、渠道新政策搬到直播間，與經(jīng)銷(xiāo)商朋友共謀市場(chǎng)。新科空調不但努力加大產(chǎn)品外觀(guān)、制冷制熱、健康、智能化等方面市場(chǎng)調研的力度，開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足顧客新需求的產(chǎn)品，而且更注重對新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品和功能在性能方面優(yōu)質(zhì)的保證。在產(chǎn)品方面，新科空調加速產(chǎn)品迭代升級。

海信

2020冷年,一些頭部空調企業(yè)率先打起了價(jià)格戰,讓整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了“以?xún)r(jià)換量”的發(fā)展軌道。而海信空調通過(guò)先后推出了多款熱門(mén)產(chǎn)品在空調行業(yè)掀起了一股健康浪潮。受到疫情影響，大眾健康意識大幅提升，長(cháng)期宅家生活也讓人們更加重視室內空氣質(zhì)量。因此，作為空氣調節器，必須足夠智能精確得能夠檢測到室內空氣品質(zhì)狀況。相比普通空調產(chǎn)品，新風(fēng)空調品類(lèi)的開(kāi)拓更加考驗企業(yè)的技術(shù)功底。海信新風(fēng)空調不僅持續升級新風(fēng)空調使用的舒適性，解決了很多行業(yè)性難題。

志高

志高2020冷年一開(kāi)局，便以“搶位、占位、霸位”的戰略新思維，率先挺進(jìn)新冷年賽道。這種唯快不破的閃擊戰式前置化布局在行業(yè)中引發(fā)了廣泛思考，也給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展思路。

在消費更新、需求釋放的大背景下，志高始終立足于用戶(hù)需求，一直堅持品質(zhì)服務(wù)并駕，在功能技術(shù)與用戶(hù)體驗上不斷突破。伴隨中國制造2025、一帶一路建設等政策東風(fēng)，志高正不斷在世界舞臺嶄露頭角，并以全球知名展會(huì )為窗口，開(kāi)展本土化營(yíng)銷(xiāo)，全球品牌影響力與日俱增。目前志高所處的園區升級及產(chǎn)業(yè)升級迎來(lái)新機遇，志高正蓄勢謀變，再戰新征程。

2、合資品牌持續邊緣化

數據顯示，2022年度結束，國產(chǎn)品牌總內銷(xiāo)量為6920萬(wàn)臺，外資品牌總內銷(xiāo)量為200萬(wàn)。從占有率來(lái)看，國產(chǎn)品牌的占有率為97.2%，外資品牌占有率2.8%(圖表16)。

國產(chǎn)品牌對比合資品牌已呈不可逆轉之勢(圖表17)，可以說(shuō)外資空調品牌在中國市場(chǎng)已經(jīng)徹底邊緣化。與此同時(shí)，在外資品牌陣營(yíng)內部，各大品牌的表現與上一年度基本沒(méi)有出現太大變化。本年度松下空調在中國市場(chǎng)總體市場(chǎng)地位沒(méi)有改變，銷(xiāo)量與上一年度相比略有下滑，在外資品牌陣營(yíng)內部繼續領(lǐng)跑。

2022年度結束，松下在合資品牌內部總體市場(chǎng)占有率由2021年度的的45.8%下降為40%。三菱電機長(cháng)期堅持相對固定的市場(chǎng)規模，其市場(chǎng)拓展受場(chǎng)外因素的影響相對較小，因而每年的市場(chǎng)規模相對穩定。本年度三菱電機在合資陣營(yíng)內部市場(chǎng)占有率維持在18%左右。大金家用空調本年度在合資品牌內部總體市場(chǎng)占有率為14.5%，比去年16.8%的總體占有率有所下滑。三菱重工在合資品牌內部總體市場(chǎng)占有率4.5%，與去年相比繼續下滑(圖表18)。這四個(gè)品牌是內銷(xiāo)市場(chǎng)上外資品牌活躍的代表，市場(chǎng)占有率的變化表明其對中國空調市場(chǎng)消費需求的重視程度在變化。外資品牌高端優(yōu)勢已經(jīng)沒(méi)有那么突出，高端高質(zhì)和親和力的價(jià)格更能獲得消費者的青睞。一個(gè)值得注意的現象是，近年來(lái)外資品牌市場(chǎng)份額減少，還與其主動(dòng)加大家庭中央空調投入，將重點(diǎn)放到家庭中央空調的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售上有關(guān)。